2023年11月23日木曜日
2023年11月17日金曜日
【6年間】つみたてNISA 5年11ヶ月【元本240万円】
つみたてNISA 5年11ヶ月
運用含み益 +1,678,291円( +70.90% )
つみたてNISAとは……つみたてNISA早わかりガイドブック(金融庁)
年間 400,000円
投資金額 2,367,000円(つみたて残り1ヶ月、6年間元本2,400,000円)
時価評価額 4,045,291円
投資先ファンド
S&P500インデックスファンド
外国株式インデックスファンド
(保有のみ)新興国株式インデックスファンド
(保有のみ)日経225インデックスファンド
(保有のみ)8資産バランスファンド
2023年11月10日金曜日
iDeCo(個人型確定拠出年金) 5年10ヶ月
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは……イデコ公式サイト
iDeCo(個人型確定拠出年金) 5年10ヶ月
月々 23,000円 X 70ヶ月
掛け金 約161万円(手数料他含む)
年金資産評価額 2,526,818円(運用利回り 15.99%)
iDeCo効果(評価含み益 + 総節税額*)+1,222,957円
*276,000円 の所得税・住民税の控除 x 5年
2023年11月9日木曜日
つみたてNISA 5年10ヶ月
つみたてNISA 5年10ヶ月
運用含み益 +1,559,734円( +66.83% )
つみたてNISAとは……つみたてNISA早わかりガイドブック(金融庁)
年間 400,000円
投資金額 2,334,000円
時価評価額 3,893,734円
投資先ファンド
S&P500インデックスファンド
外国株式インデックスファンド
(保有のみ)新興国株式インデックスファンド
(保有のみ)日経225インデックスファンド
(保有のみ)8資産バランスファンド
2023年11月4日土曜日
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